データ分析：2018/19年度中国アパレル業界の経済運営分析と発展傾向の展望

2018年は改革開放40周年である。中国のアパレル業界にとって、2018年は挑戦と試練に満ちた、急速な変革の年である。複雑で変化の多い国際情勢と国内構造調整の改革圧力に直面して、我が国のアパレル業界は発展環境が多くのリスクと不確実性に直面している背景の下で、全体は比較的に安定した発展態勢を維持して、内外の販売市場の表現は安定して、運行品質効果は着実に向上して、モデルチェンジとグレードアップの効果は次第に現れて、高品質の発展構造は形成している。

（本文は『2018-2019中国アパレル業界発展報告』より選択）

（一）生産は基本的に安定しており、生産量は小幅に低下している

国家統計局のデータによると、2018年のアパレル業界規模以上の企業の累計完成アパレル生産量は222億7400万点で、前年同期比3.37%減少し、前年同期比0.75ポイント下落し、減少幅は1-7月比4.13ポイント縮小した。その中で、紡績服装は111.57億着で、前年同期より3.10%減少した。ニットウエアは111.17億着で、前年同期比3.62%減少した。紡績服の各品目の生産量を見ると、ダウンジャケット、スーツ、シャツの生産量はそれぞれ前年同期より5.40%、2.39%、8.20%減少した。

中国服装協会の推計によると、2018年に我が国の全社会で完成する服装の総生産量は約456億着で、前年と同じである。

表1 2018年規模以上の企業のアパレル生産量状況

（データソース：国家統計局）

図1 2017-2018年のアパレル業界規模以上の企業生産量の累計増加状況

（データソース：国家統計局）

工業増加値は低速成長を維持している。国家統計局のデータによると、2018年規模以上のアパレル企業の工業増加値は前年同期比4.4%増加し、増加率は前年同期比1.4ポイント減速した。2018年以来、アパレル業界の工業増加値の伸び率の動向は紡績業と基本的に同じ傾向にあり、紡績業の伸び率を3.4ポイント上回り、工業の伸び率を1.8ポイント下回った。

図2 2015-2018年のアパレル業界の工業増加値の伸び率の変化状況

（データソース：国家統計局）

（二）輸出のストップ安回復

中国税関のデータによると、2018年の我が国の累計完成服装及び服装付属品の輸出額は1576.33億ドルで、前年同期比0.3%増加し、前年同期比0.7ポイント上昇した。その中で、編物服装の輸出表現は紡績服装より優れており、我が国の編物服装及び衣服付属品の輸出は733.35億ドルで、前年同期比2.1%増加し、紡績服装及び衣服付属品の輸出は713.02億ドルで、前年同期比2.9%減少した。

図3 2015-2018年の中国服装及び服装付属品の輸出金額の増加幅の変化状況

（データソース：中国税関）

月間輸出を見ると、6月からアパレル単月輸出はプラス成長を回復し、9月、10月単月のアパレル輸出は前年同期比それぞれ8.5%と8.4%増加し、アパレル輸出の下落傾向は緩和され、輸出は下落を止めて回復したが、11月と12月単月輸出はそれぞれ2.7%と4.4%減少し、年間のアパレル輸出の増加幅を下げた。

図4 2018年中国アパレル月間輸出状況

（データソース：中国税関）

我が国の米国、日本向け衣料品輸出は増加を回復し、EU向け輸出の減少幅はやや縮小し、一部の「一帯一路」沿線諸国への輸出増加は比較的良好である。

表2 2018年我が国の一部主要国へのアパレル輸出状況（第61章と第62章）

（データソース：中国税関）

（三）国内販売は比較的速い成長を維持する

2018年以来、我が国のアパレル内需市場は安定した比較的速い成長を維持しており、中国アパレル協会の試算によると、2018年の全国アパレル販売総額は前年同期比7.32%増の3兆8000億元に達する見通しだ。

図5 2013-2018年の社会消費財・衣料品小売総額の累計伸び率

（データソース：国家統計局）

1、オンラインアパレル販売の伸び率が明らかに向上

国家統計局のデータによると、2018年1～12月、全国の衣料品のオンライン小売額は前年同期比22.0%増加し、増加率は前年同期比1.7ポイント加速し、衣料品の国内販売市場が急速な成長を維持する第1の駆動力となった。

図6 2015-2018年の実物及び着用商品のオンライン小売額の増加状況

（データソース：国家統計局）

2、大手小売企業の小売額は小幅に増加

中華全国商業情報センターの統計によると、2018年1～12月の全国重点大手小売企業の衣料品小売額は前年同期比0.99%増加し、増加率は前年同期比4.43ポイント減速した。各種類の衣料品小売量は前年同期比4.22%減少し、増加率は前年同期比8.43ポイント減速し、価格上昇は重点大手小売企業の衣料品小売量の下落の主な原因である。

図7 2015-2018年の全国重点大手小売企業の衣料品小売業の累計伸び率

（データソース：中華全国商業情報センター）

3、専門市場の成約額は着実に増加している

中国紡績工業連合会流通分会季報の統計によると、2018年1月から12月にかけて、45社の重点モニタリング紡績服装専門市場の総成約額は12093.44億元で、前年同期比6.55%増加した。地域別に見ると、東部地域の専門市場の出来高は膨大な基数に基づいて安定した成長を実現した。二三線都市の台頭と人口還流は、中部地区の市場全体の向上を牽引した。

図8 2015-2018年の重点的な紡績服装市場の出来高の累計伸び率のモニタリング

（データソース：中国紡績工業連合会流通分会）

4、服装の価格は引き続き穏やかに上昇する

2018年以来、全国の衣料品小売価格指数と住民の衣料品価格消費指数は前年の緩やかな増加傾向を継続し、増加幅は同期化しているが、衣料品生産者の出荷価格指数は前年同期より下落した。国家統計局のデータによると、2018年1月から12月までの全国の衣料品小売価格は前年同期比1.3%上昇し、前年同期比0.2ポイント上昇した。衣類類住民の消費価格は前年同期比1.2%上昇し、前年同期比0.1ポイント下落した。

図9 2016-2018年の衣料品消費価格指数と出荷価格指数の変化状況

（データソース：国家統計局）

（四）業界投資の減少幅の縮小

一方、国内ではコストの上昇、利益圧力の増大などの要素の影響を受け、企業は生産能力の向上、在庫の補充などのプロジェクトに対して慎重な態度を維持し、ますます多くの優秀企業が海外産業投資に力を入れている、一方、業界発展の新たな段階では、企業の投資方向が変化し、サプライチェーンの最適化、ブランド文化の創意性、科学技術の革新などのソフトパワーの向上をさらに重視している。

図10 2014-2018年の実際完成投資の累計増加率状況概略図

（データソース：国家統計局）

（五）運行品質効率安定中に上昇

2018年以来、我が国のアパレル業界の運行品質は基本的に安定しており、利益の伸び率は明らかに向上している。国家統計局のデータによると、2018年1～12月のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は14827社で、累計で主要業務収入17106.57億元を実現し、前年同期比4.07%増加した。利益総額は1006億7500万元で、前年同期比10.84%増加した。業界の収益性と資金繰り効率は前年同期より向上した。

表3 2018年我が国アパレル業界規模以上企業の主要経済指標の完成状況

（データソース：国家統計局）

図11 2013-2018年のアパレル業界規模以上の企業の主要利益指標の伸び率変化状況