야외 패딩 브랜드'캐나다 거위 '상향 IPO 발행 가격 인상

캐나다 야외 브랜드 캐나다굿굿굿 (캐나다 펭귄)은 지난 3월 2일 토론토증권거래소와 뉴욕증권거래소에서 교역하며 코드'굿'을 포함했다.

첫 공개 거래일 전야, 캐나다굿은 이미 IPO 발행 가격을 1 주당 14 ~16 가폐 (약 10.45 ~11.95달러)를 포함해 초과 구매할 수 있는 차급 주식을 포함해 이번 상장에서는 총 2300만 주를 판매한다.

이 중 회사는 710만주를 팔고, 대주주베은 자본 (Bain Capital), 브랜드 창시자 외손, 최고경영자 Dani Reiss 잔여 1290만 주를 판매한다.

정가 구간 상한가격으로 계산하면 이번 융자 규모나 2억 75억 달러에 달하며 증권 설명서에서 주어진 1억 달러의 배급 규모를 크게 초과하고, 캐나다굿 시가 최고로 33억 달러에 이르는 이 전 분석사가 예상했던 20억 달러보다 훨씬 높다.

Canada Goose 는 이 자금을 일부 채무를 상환할 계획이다.

2016년 12월 31일까지 회사의 총부채는 2억 781억 위안이다.

캐나다제국 상업은행 자본시장 부문 스위스 크레디트 그룹, 고성그룹, 캐나다의 왕가은행 자본시장 등 출시된 연합 판매상을 임명했다.

주식 설명서 에서 회사 는 자신 의 핵심 경쟁 우세: 진실 한 브랜드 이야기, 결코 타협 하지 않 은 공예, 충실한 고객 군, 캐나다 제조 '을 영영, 유도 공급 체인, 다루트 분양, 격정, 부유 책임감 있는 관리 팀 등 을 밝혔다.

“우리는 탄탄한 기초를 만들어서 캐나다굿을 꿈꾸는 글로벌 브랜드가 됐다.”

문서는 2014 ~2016재년, 캐나다굿이 고속 성장을 이루고 있다고 지적했다.

매출액은 연평균 복합 증가율은 38.3%이다.

순이익 연평균 복합 성장률 196%

조정 후 EBITDA 연평균 복합 성장률 85%

모금리 는 38.6% 에서 50.1% 로 증가했다

후세상각과 노점 전 이윤율은 10.4% 에서 18.7% 로 증가했다

성장세를 유지하기 위해 카나다굿은 브랜드 영향력을 한층 높일 계획이며 도매 네트워크를 주도하는 직판채널을 확장하고 외투 이외의 새로운 품종을 확장할 계획이다.

지금까지 회사들은 모두 두 개의 직영문점을 보유하고 있으며 각각 뉴욕과 토론토에 위치하고 있다.

캐나다굿 외에도 뉴욕 패션 브랜드 제이올도 상장 준비 단계에 있다.

(럭셔리 ’는 앞서 보도했다. 3도의 중계를 거쳐 뉴욕 패션 브랜드 J.Jill IPO 를 신청하고, 평가 또는 8억달러)

주식시장이 최고치를 기록했지만 지금은 월스트리트의 비수기였다.

많은 패션 브랜드 들이 소매 쇠퇴, 휴일 쇼핑 시즌 판매 부진, 전기 판매가 실체 판매의 어려움을 겪고 있다.