무게 파 국: 공사 기계 거두 의 사거리

작년 4 월 이후 전 세계 전염병 의 영향 을 받 아 원자 재 는 상승 주기 에 접어 들 었 고 공사 기계 업 계 는 압력 을 받 았 다.

이 동시에 국내 중장 기 '탄소 달 봉', '탄소 중화' 정책 은 공급 업 체 의 구조 적 조정 을 추진 하고 공급 과 수요 가 상대 적 으로 긴박 한 추 세 를 보인다.

녹색 지능 의 바람구멍 을 뚫 고, 공정 기계 업 계 는 다시 개혁 혁신의 기로 에 섰 다.

6 월 8 일 에 21 세기 경제 보도 와 인 터 뷰 를 통 해 알 수 있 듯 이 삼일 중공업, 중 련 중공업, 산하 지능, 서 공 기 계 를 비롯 한 공정 기계 지도자 들 이 국내 와 국제 시장 판매 와 생산 에 큰 기 회 를 잡 고 있다.이 동시에 원자재 의 상승 과 녹색 생산의 새로운 요 구 는 기업 이 스마트 화 된 생산 설비 와 절 차 를 연구 개발 하도록 강요 했다.그러나 녹색 생산 에 있어 국내 공정 기계 업 계 는 이미 여러 분야 에서 파 국 되 었 다.BCG 의 예측 에 따 르 면 중국 순 전기 공사 기계 시장 은 2025 년 부터 2026 년 까지 폭발 점 에 이 르 러 2035 년 까지 순 전기 공사 기계 의 투과 율 이 30% 에 이 를 것 이다.

안 신 증권 애 널 리스트 이 철 은 현재 원자재 가 상승 하면 서 추 진 된 새로운 공정 기계 의 가격 이 올 랐 다 고 지적 했다. 국제 적 으로 새로운 전염병 발생 이후 전 세계 경제가 쇠퇴 에서 회복 되 는 것 을 배경 으로 국내 적 으로 볼 때 한편 중국 경 제 는 2020 년 2 분기 부터 점차적으로 생산 재 개 를 완 성 했 고 수요 가 따뜻 해 졌 다.다른 한편, '탄소 중화' 정책 이 제정 되 어 공급 측 조정 을 추진한다.

원자재 의 상승 을 해결 하 다.

공정 기계 산업 상 류 는 주로 원자재 와 부품 을 제공 하 는 재료 산업, 모터 와 부품 제조 업, 예 를 들 어 공사 기계 용 강재, 내 연기 관, 유압 시스템, 베어링, 타이어 등 이다.반면 원자재 가 공사 기계 업 체 에서 차지 하 는 총 비용 은 9 할 이상 이다.Wind 데이터 에 따 르 면 삼일 중공업, 중 련 중과, 서 공 기계 원자재 의 원가 비례 는 각각 90.78%, 95.28%, 84.94% 로 나 타 났 다.

최근 몇 년 동안 국제 시장의 철광석 원자재 가격 이 급등 하면 서 강재 가격 이 지속 적 으로 오 르 고 있다.나의 철 강 망 데이터 에 따 르 면 나사산 강 평균 가격 (HRB 40020 mm: 전국 평균 가격 을 샘플 로 한다) 은 2020 년 4 월 초 에 3600 위안 / 톤 이 올해 5 월 초 에 6350 위안 / 톤 으로 올 랐 고 13 개 월 정도 의 상승폭 은 80% 에 가깝다.

원자재 가 폭등 하 자, 공사 기계 의 선두 주자 들 이 뚜렷하게 압력 을 받 았 다.현 재 는 철 강 재료 가 비교적 큰 제품 (예 를 들 어 건축 크레인, 교반 역 등) 에 대해 해당 하 는 가격 조정 을 실시 했다. 일부 전도 비용 부담, 다른 한편, 회 사 는 공급 업 체 와 협상 하여 일부 비용 을 부담 하고 시장 변동 에 공동 대응 했다.

데이터 에 따 르 면 중 련 중 과 는 6 월 1 일부 터 역 류 기계, 건축 크레인 시리즈 제품 가격 이 1000 위안 / 톤 올 랐 다.서 공 기 계 는 5 월 중순 에 도 가격 조정 편 지 를 발 표 했 는데 탑 형 크레인 과 시공 승강기 의 전체 제품 은 6 월 에 가격 을 올 렸 다.

공정 기계 선두 업 체 들 도 가격 인상 외 에 다양한 방식 으로 대응 하고 있다.

"연초 에 예산 을 세 울 때 회 사 는 철 강의 가격 변동 을 예 상 했 고 현재 의 원 가 는 예산 범위 안에 있다."중 련 중과 가 21 세기 경제 보도 기자 에 게 소개 했다.

산하 스마트 관계 자 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 "공급 업 체 와 의 협력 에 있어 서 회사 가 관건 적 인 공급 업 체 와 공동으로 시장 에 임 하고 공정, 관리의 개선 을 실시 하 며 재료 이 용 률 을 높이 고 단기 계약 을 체결 하여 대량의 재료 가 매달 가격 을 협상 하고 원자재 와 묶 어서 가격 제 도 를 제정 하 는 동시에 지불 방식 도 바꾼다" 고 말 했다.공급 업 체 의 자금 부담 감소;구 매 방식 에 있어 서 원재료 의 추 세 를 수시로 분석 하고 갱신 하 며, 재고 범위 나 준비 물 을 통제 하고, '가 까 운 곳 에서 구 매' 한다."확대 경로 에 있어 서 회 사 는 새로운 공급 경로 와 대용품 을 찾 아 제품 의 실물 품질 을 확보 하 는 토대 에서 대체 가능 한 재 료 를 찾 습 니 다."

이 철 은 원자재 의 상승 은 중유 공정 기계 류 기업 의 마 오리 공간 을 압축 시 키 고 수요 가 왕성 한 배경 에서 원가 부담 을 약화 시 키 는 것 이 중요 하 다 고 지적 했다.

반면 원자재 가격 인상 주기 에서 선두 기업 의 경쟁 우 위 는 더욱 뚜렷 해 질 것 이다.이 철 은 선두 기업 의 규모 비교 우위 가 강하 고 재료 의 원 가 를 통제 하 는 수단 이 많 으 며 산업 체인 의 가격 협상 능력 이 강하 기 때문에 원자재 가격 인상 에 따 른 압력 은 선두 기업 에 있어 오히려 경 쟁 력 을 나타 내 는 좋 은 시기 라 고 분석 했다.

선두 기업 의 성장 추세 도 지난해 연간 보고서 에서 단 서 를 보 였 다.

2020 년 에 삼일 중공업 의 발굴 기계 제품 은 국내 시장 에서 28% 를 차 지 했 고 영업 수입 은 1000 억 5400 만 위안 으로 동기 대비 31.25% 증 가 했 으 며 귀 모 순이익 은 154.31 억 위안 으로 동기 대비 36.25% 증가 했다.산하 스마트 의 양 대 핵심 제품 인 굴착기 계 와 말뚝 공 기계 도 기한 내 에 빠 른 성장 을 이 루 었 다.

그 밖 에 서 공 기 계 는 2020 년 에 주요 분야 의 수입 규모 가 사상 최고 치 를 기 록 했 고 11 가지 호스트 제품 은 국내 업계 에서 1 위 를 차 지 했 으 며 9 가지 호스트 제품 은 동기 대비 증가 폭 이 업계 의 라이 벌 보다 높 았 다.

국제 화 성장 의 길

주의해 야 할 것 은 국내 선두 기업 들 이 십 몇 년 전부터 시 작 된 해외 구조의 길 은 글로벌 전염병 으로 인해 느 려 지지 않 았 다 는 점 이다.선두 기업 이 작년 에 집단 적 으로 높 은 성장 세 를 보 인 뒤 에는 중국 공정 기계 기업 이 점차 국제 제 1 제대 의 무대 에 오 른 후 해외 시장 점유 율 이 해마다 높 아 지 는 집중 적 인 표현 이 있 었 다.

2008 년 에 중 련 중과 가 인수 한 이탈리아 공정 기계 제조 업 체 CIFA 는 유럽 과 미국 에서 두 번 째 로 콘크리트 운송 펌프, 펌프 차 제조 업 체 이다.2012 년 에 삼일 중공업 이 인수 한 포 츠 메 이 스 트 는 세계 최초의 콘크리트 펌프 의 발명 자 이자 전 세계 콘크리트 기계 의 첫 번 째 브랜드 이다.2012 년 에 서 공 기 계 는 전 세계 의 유명한 콘크리트 플랜트 설비 지도자 인 슈바이처 를 인수 했다.국내 3 개 기업 이 콘크리트 기계 국제 3 대 기업 에 대한 인 수 를 완성 하면 서 전 세계 콘크리트 기계 산업 은 대체적으로 중국 에 의 해 장악 되 었 다. 그 중에서 3 대 중공업 은 전 세계 콘크리트 기계 시장 점유 율 의 60% 이상 을 차지 하고 전 세계 에서 1 위 를 차지 했다.

영국 KHL 그룹 이 발표 한 글로벌 엔지니어 링 기계 2020 옐 로 우 Table 을 보면 2020 년 전 세계 50 위 권 에 들 어간 중국 기업 은 모두 9 개 기업 이 순위 에 올 랐 다. 이 는 서 공 그룹, 3 대 중공업, 중 련 중공업, 유 공, 용 공, 산 푸 시, 산하 스마트, 레이 보 와 빌딩 순 이 었 다. 그 중에서 3 대 중공업 은 5.4% 의 시장 점유 율 로 5 위 를 차지 했다.전 세계 1 위 를 계속 유지 하 는 카 트 페 레 의 영업 액 은 328.8 억 달러 이 고 시장 점유 율 은 16.2% 를 차지한다.

제품 의 판 매 를 보면 굴착기 의 경우, 삼 일 중공업 은 2020 년 에 해외 에서 141.04 억 위안 의 매출 을 올 렸 고, 판 매 량 은 1 만 대 를 돌파 하여 동기 대비 30% 이상 증 가 했 으 며, 동남아 일부 국가의 시장 점유 율 은 이미 1 위로 올 랐 다.Off - Highway 에 따 르 면 2020 년 에 회사 에서 총 98705 대의 굴착기 를 판 매 했 고 전 세계 굴착기 시장 점유 율 의 15% 를 차지 하 며 전 세계 에서 판 매 량 1 위 를 차지 했다.

전 세계 적 으로 발굴 기 계 는 공정 기계 적 가 치 량 의 가장 큰 유형 이다.Wind, Off - haighway 에 따 르 면 2019 년 전 세계 굴착기 의 판매 가 치 는 엔지니어 링 기계 업계 의 58% 를 차지 했다.지난 수 십 년 간 중국의 굴착기 수출 은 2009 년 3527 대 에서 2020 년 34741 대로 증 가 했 고 연평균 23.12% 에 달 했다.

발해 증권 분석가 정 연 성 은 유럽, 미국, 일본 굴착기 시장 이 날로 성숙 해 지면 서 2016 년 이후 판 매 량 의 증가 속도 가 점점 느 려 지고 수요 가 대체적으로 안정 되 었 다 고 주장 했다.만약 에 이 제품 이 해외 에서 의 성장 을 추구 하려 면 인 도 를 비롯 한 신 흥 발전 중국 가 구 는 도시 화 율 이 낮 고 업계 의 수요 잠재력 이 크다 는 특징 을 가지 거나 기 회 를 잡 아 빠 른 속도 로 성장 할 수 있다.

기중기 의 경우 2020 년 에 서 공 기계 이동 식 기중기 의 규 모 는 전 세계 에서 1 위 를 차 지 했 고 1000 톤 급 크레인 의 판 매 량 이 앞 섰 다.같은 해 에 산하 스마트 해외 수입 은 38.32 억 위안 에 달 했 고 동기 대비 7.38% 증 가 했 는데 그 중에서 공사 크레인 의 수출 판 매 는 동기 대비 35% 를 넘 었 다.중 련 중과 공정 기중기 의 수출 판 매 는 동기 대비 35% 성장 했다. 그 중에서 ZC9800 무한궤도 가 유럽 에 수출 되 었 고 중국 크레인 제조 업 체 가 유럽 과 미국 고급 시장 에 수출 하 는 최대 톤 수 를 기 록 했 으 며 베트남 에서 수 십 대의 무한궤도 크레인 을 판매 했다.

다른 제품 의 경우 서 공 기계 의 대형 광기 역 세 는 수출 의 하 이 라이트 가 되 었 고 5 억 위안 의 수출 프로젝트 를 체 결 했 으 며 낙찰 가 치 는 2 억 6000 만 위안 에 달 하 는 외부 시공 광기 프로젝트 를 체결 했다.한편, 산하 스마트 는 베트남 말뚝 기계 시장 에서 차지 하 는 비중 도 다시 높 아 졌 다.

그 밖 에 현지 화 전략 구조 에 있어 산하 스마트 는 현재 십 여 개의 해외 자회사 가 있 는데 그 중에서 유럽 과 미국 두 개의 성숙 한 자회사 가 있 고 현지 화 직원 비율 이 90% 에 달 해 전염병 이 해외 무역 에 미 친 영향 을 낮 추 었 다.그리고 해외 합병 을 여러 번 실시 한 중 련 중과 도 현지 화 전략 을 추진 하고 있다. 현재 회 사 는 해외 현지 화 직원 을 통 해 현지 시장 과 고객 의 수 요 를 파악 하고 정 보 를 회사 빅 데이터 플랫폼 에 통일 적 으로 도입 하여 해외 업 무 는 기업 과 고객 간 의 '말단' 을 실현 하고 있다.

녹색 지능 이 다음 풍구 가 되다.

2021 년 전국 '양 회' 이후 '탄소 달 봉', '탄소 중화' 는 전 사회의 높 은 관심 을 받 았 고 질 좋 은 발전 은 각 업계 에서 반드시 거 쳐 야 할 길이 되 었 다.

사실상 공정 기계 업계 의 녹색 생산 이 먼저 시작 되 었 다.2020 년 에 국가 공 신 부 는 을 발표 하여 공사 의 기계 화 를 추진 하고 공사 기계 산업 이 신 에너지 로 전환 하 는 추 세 를 가속 화 시 켰 다.삼 일 중공업 총 재 는 문 파 에 "탄소 중화", "탄소 달 봉" 은 새로운 코스 로 기업 이 국제 와 함께 온라인 에서 경쟁 할 수 있 도록 하 는 새로운 코스 라 고 주장 했다.글로벌 산업 체인 과 미래 발전 에 있어 반드시 신 에너지 에 착수 하고 글로벌 산업 체 계 를 재 구축 해 야 한다."삼일 중공업 은 전기 화 를 적극적으로 추진 하고 스마트, 친 환경 분야 에서 연구 개발 투 자 를 확대 할 것 이다."

"그러나 전체적으로 보면 현재 전기 공사 기계 제품 의 투과 율 은 1% 미 만 이다."BCG 연구 에 따 르 면 공정 기계 시장의 전기 화 는 아직 걸음 마 단계 에 있 고 일부 국내외 제 1 제대 기업 만 구 조 를 가지 고 있 으 며 주로 굴착기 제품 에서 전기 화 를 하 는 동시에 단편 적 인 전기 제품 시험 프로젝트 만 전개 하고 있다.

현재 기업 이 이룩 한 성 과 를 보면 2020 년 에 중 련 중과 의 전 세계 최초의 순 전기 자동차 크레인 인 ZTC 250 N - EV 가 오프라인 에서 순 전기 크레인 의 역 사 를 시작 했다.산하 지능 이 자체 적 으로 개발 한 전국 최초의 순 전기 지능 굴착기 SWE240 FED 가 칭 짱 고원 에서 고지 대 저온 환경 에서 전면적으로 실측 하고 있다.그 밖 에 회 사 는 결합 식 유압 하 이브 리드 시스템 을 성공 적 으로 연구 개발 하여 1000 시간 광산 공업 성 평 가 를 완성 했다.

비용 은 여전히 녹색 스마트 생산의 핵심 이다.탄소 배출 과 신 에너지 열풍 속 에서 변혁 을 가속 화하 기 위해 서 는 원가 전환 이라는 핵심 요 소 를 고려 해 야 하고, 원가 절감 에 있어 서 는 배터리 가 돌파구 가 될 수 있다.

굴착기, 적재 기 등 공사 기계 제품 은 원래 '기름 호랑이' 라 고 불 린 다. 또한 공사 기 계 는 배터리 용량, 에너지 밀도 에 대한 요구 가 높 고 열악한 시공 환경 으로 인해 배터리 비용 이 계속 높 아 지고 있다.BCG 연구 에 따 르 면 "공정 기계 의 전기 화 전망 은 여전히 낙관적 이다. 기술 업그레이드 와 세대 교 체 를 배경 으로 배터리 비용 이 앞으로 매년 5% - 10% 씩 떨 어 질 것 으로 예상 된다. 이 는 배터리 비용 이 떨 어 지면 서 7 년 정도 지나 면 전기 공학 기계 의 총 보유 형 평성 주기 도 1 년 이내 로 짧 아진 다 는 뜻" 이 라 고 밝 혔 다.

생산 라인 의 개조 문제 에 대해 문 파 는 "대부분의 생산 라인 은 다시 개조 할 필요 가 없다. 예 를 들 어 과거의 디 젤 엔진, 회 사 는 원래 생산 하지 않 고 과거의 디 젤 기 를 모터 로 만 들 뿐 굴착기 의 작업 구조 부분 은 변 하지 않 을 것" 이 라 고 주장 했다.

그러나 문 파 는 앞으로 생산 원가 가 더 높 을 가능성 도 배제 할 수 없다 고 지적 했다.그리고 가격 의 인상 은 전체 사회 가 원 가 를 지불해 야 하고 정부, 시장 이 공동으로 추진 해 야 한다.

전체 산업 체인 을 보면 BCG 연 구 는 공정 기계 의 전기 화 과정 이 반드시 가치 체인 에서 많은 새로운 게이머 와 새로운 모델 을 탄생 시 킬 것 이 라 고 예측 했다.